Петербургский эстернат... Когда-то здесь бегали мальчишки, готовясь стать кто великим художником, кто гениальным физиком, кто совершенным убийцей. Чем больше лет проходит, тем более это место вселяет страх и горечь. Пустые окна, загадочный подвал... И вот оно - светлое будущее Азазелей?